Người liên hệ

Các bước thực hiện

Tham khảo thêm video: Hướng dẫn nghiệp vụ người liên hệ.

1 Thêm mới người liên hệ

• Chọn Cài đặt -> Danh sách người liên hệ -> Thêm mới.

• Khai báo thông tin người liên hệ -> nhấn Lưu.

• Trường có (*) là những trường bắt buộc phải có thông tin.

2 Xem/ Chỉnh sửa người liên hệ

• Cách xem lại danh sách người liên hệ: vào cài đặt -> danh sách liên hệ -> chương trình thể hiện ra chi tiết danh sách người liên hệ.

• Cách hiệu chỉnh: chọn mở xem 1 người liên hệ -> hiệu chỉnh lại các thông tin cần thiết -> nhấn Lưu.

3 Xóa/ In/ Xuất excel người liên hệ

• Chọn check vào người liên hệ -> Xuất excel hoặc Xoá.

Lưu ý: trường hợp đã phát sinh giao dịch liên quan đến người liên hệ thì không thể xóa người liên hệ đó.

4 Nhập excel danh sách người liên hệ

Bước 1: Chọn "Mũi tên" trỏ xuống ngay thêm mới import danh sách để import excel danh sách người liên hệ.

Bước 2: Chọn "Tải file mẫu" để tải mẫu import excel (Nếu đã có mẫu bỏ qua bước này).

Tải file mẫu người liên hệ:

Bước 3: Chọn file.

Bước 4: Tiến hành "Import"

Mọi thắc mắc về phần mềm Vsoft BMS Cloud xin liên hệ ngay tổng đài 0903 721 721 hoặc gửi về email: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.